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奥德修斯的无忧岛 中信证券：下调好意思东汽车评级为“增抓” 指标价2港元
发布日期：2024-12-18 09:17 点击次数：166
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中信证券发布量度报告称，将好意思东汽车（01268）评级由“买入”下调为“增抓”，由于1H24行业需求承压，下调公司2024/2025年收入忖度至218.20/208.33亿元，新增2026年收入忖度200.21亿元。下调净利润忖度至0.59/2.80亿元，新增2026年净利润忖度3.12亿元，由于公司1H24出现耗费，转而采纳可比公司估值步伐。斟酌到好意思东汽车代理的品牌更聚焦豪车，且盘活效果更高，应享有意润高细则性的溢价，赐与指标价2.0港元（原指标价7.0港元）。
报告中称，1H24公司收入140.9亿元，同比-24.4%；公司毛利率7.6%，1H24公司净利率-0.2%。新车业务的毛利率受豪华结伙车型需求疲软，价钱战延绵束缚影响，公司新车销售抓续承担价钱压力，新车毛利率-5.1%。但该行合计新车端最差本事仍是由去，7月份良马仍是通知退出价钱战，保时捷也通知仍是在中国区进行减量控价、锁定利润，新车端的压力在2H24有望缓缓放松。1H24售后业务收入体量庄重增长且售后毛利率莳植至59.8%，带动零服给与率莳植至231.5%。该行合计公司的售后业务增长依然相识，何况公司依然保管高效果运营底色。新车端该行合计后续压力边缘减轻，同期售后业务占比抓续莳植的布景下，公司的事迹有望稳重改善。
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